格隆汇6月20日丨老铺黄金(06181.HK)发布公告，公司拟环球 发售股份1945.13万股，中国香港发售股份194.52万股，国际发售股份1750.61万股，尚有 15%超额配股权；2024年6月20日至6月25日招股；发售价将为每股H股40.50港元，每手交易 单位 100股；中信建投(601066)国际为独家保荐人；预期股份将于2024年6月28日开始在联交所主板交易 。
老铺黄金是经中国黄金协会认证的“我国率先推广“古法黄金”概念的品牌，是中国古法手工金器专业第一品牌”。传承中国经典文化与非遗工艺，老铺黄金兼具中国非遗文化代价 和显着产物 差别 。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年收入计，公司在中国古法黄金珠宝市场及黄金珠宝市场的份额分别为2.0%及0.6%。于往绩记录 期间，公司绝大部分 收益来自公司线下自营门店贩卖 的原创计划 古法黄金产物 。公司采取 自营模式策划 线下门店。克制 末了 实际 可行日期，公司在中国14个都会 (此中 大部分 为一线和新一线都会 )的着名 贸易 中心 开设了33家自营门店。
公司致力于推出兼具文化、时尚属性和可以或许 展示高品格 的产物 ，涵盖一样平常 配饰、日用金器和摆件等。公司信托 ，公司的品牌定位、产物 主题与调性和渠道布局 上的明显 差别 奠定 了公司的乐成 。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国黄金珠宝市场重要 品牌中唯一专注计划 、生产加工和贩卖 古法黄金产物 的品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，2022、2023年在中国全部 黄金珠宝品牌中，公司的单店贩卖 额连续 两年均排名第一。于2023年，公司的业绩进一步大幅增长，在公司克制 2023年12月31日存在的门店中，其于2023年的店均收入到达 人民币9390万元，逾越 克制 2022年12月31日存在门店店均收入的两倍。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待多少 条件告竣 后，按发售价认购以总金额5600万美元(或约4.37亿港元)可购买的多少 数量 标 发售股份。假设发售价为40.50港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为1080.16万股发售股份。基石投资者包罗 Huang River Investment Limited(“Tencent Huang River”，由腾讯控股(0700.HK)全资拥有)、南边 基金管理有限公司、CPE Greater China Enterprises Growth Fund(“CPE Fund”，由源峰基金管理有限公司管理)。
假设发售量调解 权及超额配股权未获利用 ，按发售价每股40.50港元盘算 ，公司估计将自环球 发售得到 所得款子 净额约7.13亿港元。公司如今 拟用该等所得款子 净额约73.3%用作扩展贩卖 网络，并通过在将来 数年在国内及外洋 市场开设新门店以促进品牌国际化；约11.3%将用作维持公司的品牌定位及进步 公司的品牌着名 度；约2.7%将用作优化内部信息技能 体系 及提拔 主动 化及信息化程度 ，改善公司的营运服从 ；约2.7%将用作加强 公司的研发本领 ；及约10.0%将用作公司的一样平常 营运资金及一样平常 企业用途。
