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若归并 终极 告竣 ,两家券商累计资产规模将超千亿。
国联+民生、浙商+国都之后,证券行业并购海潮 再起,这一次是西部+国融。

三年前易主青岛国资失败的国融证券,这一次被同业西部证券脱手 收购。西部证券6月21日早间公告称,正在操持 以付出 现金方式收购国融证券控股权事项,具体 收购股份比例以终极 签订 的股份转让协议为准,买卖 业务 尚处于操持 阶段,存在不确定性。受此消息影响,西部证券当日上午一度大涨8%。
对于收购环境 ,国融证券方面对 第一财经表现 ,如今 以西部证券公告为准。记者从靠近 买卖 业务 方人士处相识 到,如今 该笔买卖 业务 尚处于操持 阶段。
国融证券是一家中小型民营券商,克制 2023年末,北京长安投资团体 有限公司(下称“长安投资”)持股比例70.61%,为公司控股股东。
早前几年,长安投资萌生退意,欲引入战略投资者、出让控股权,青岛国资拟以68亿接盘,国融证券一度有望奔向国资度量 ,但终极 易主失败。
属于腰部券商的西部证券,比年 来也有外延式扩张意愿,曾收购新期间 证券未果,如今 又将眼光 转向了国融证券。
归并 后资产规模将超千亿
据西部证券公告,该股权收购尚处于操持 阶段,可否 终极 完成尚存在不确定性,买卖 业务 不构成关联买卖 业务 及庞大 资产重组。该买卖 业务 尚需提交公司董事会、股东大会,及证监会答应 。
对于收购缘故起因 ,西部证券称是基于自身发展必要 。
从资产规模来看,西部证券排在行业中游。据东方财产 Choice数据,克制 2023年末,西部证券资产总额962.21亿元,净资产279.54亿元,靠近 长城证券(280.74亿元),净资产规模在有可比数据的44家上市券商或母公司中排名第23位。
上述统计期内,国融证券净资产42.16亿元,资产总额176.75亿元。
简单 加总,若西部证券拿下国融证券控股权,两者合计资产总额将突破千亿级别。
从业绩表现 来看,受自营动员 ,西部证券2023年营收、净利双双增长,客岁 整年 营收68.94亿元,同比增长29.87%,归母净利润11.66亿元,同比大增170.76%。当期,公司自营投资板块实现业务 收入17.6亿元,同比增长173.71%。
而国融证券在2022年亏损2.5亿元之后,客岁 扭亏为盈,2023年营收9.97亿元,同比增长38.42%,归并 净利润4185.34万元,扭亏为盈。
作为一家中小券商,国融证券以新三板业务见长。克制 2023年年末,新增保举 挂牌9家,新三板类项目连续 督导264家,连续 督导数量 行业排名第4位。
国融证券曾易主青岛国资失败
在西部证券之前,国融证券曾有望迎来青岛国资入主。
2021年4月初,青岛国资旗下青岛国信发展(团体 )有限责任公司(下称“青岛国信”)称,公司正在收购国融证券股权,近期已与协议各方签订 了股权转让协议及增资协议,团体 协议金额为68.42亿元,占青岛国信2019年末未经审计净资产比例的21.59%。
公告同时称,国信团体 分别与北京长安投资团体 有限公司(及侯遵法 )、杭州普润星融股权投资合资 企业(有限合资 )等5家公司签订 股份转让协议,国信团体 以45.38亿元的代价 受让目标 公司上述股东所持7.38亿股股份。
国信团体 、国信金控及其他增资主体与目标 公司签订 增资协议,国信团体 与国信金控合计投资23.03亿元认购目标 公司新增股份3.75亿股。
若该股份转让和增资完成,青岛国信、国信金控等合计持有国融证券比例将达51.57%,代替 长安投资成为国融证券控股股东。假如 收购完成,国融证券也将从注册地内蒙古迁至青岛。
但这笔买卖 业务 终极 流产。时隔8个月后,2022年年初,青岛国信发布关于停止 收购国融证券的公告称,鉴于本次买卖 业务 的先决条件未能成绩 ,本次收购停止 。
有报道称,该笔买卖 业务 失败缘故起因 包罗 国资涉及的买卖 业务 代价 过高、国融证券大股东长安投资IPO对赌遗留压力、长安投资大概 要找新的接盘人、国融证券迁址难等。
而此次拟收购国融的西部证券,比年 来也曾钻营 并购,三年前以竞购连合 体情势 欲拿下新期间 证券股权。
2021年9月尾 ,西部证券发布公告称,公司拟与北京金融控股团体 有限公司(下称“北京金控”)构成 连合 体参加 收购新期间 证券98.24%股权。西部证券拟独立出资金额不高出 130亿元,以现金方式分期付出 。
对于收购目标 ,西部证券表现 ,该操持 事项有助于公司进一步优化资源设置 ,加快 顺应 证券行 业竞争新格局,切实加强 战略、业务、职员 及地区 等多方面协同上风 ,不绝 提拔 公司的行业竞争力和红利 本领 ,助力公司实现战略目标 。
彼时,西部证券之后,又有新买家参加 新期间 证券股权收购,东兴证券与中国诚通构成 的竞购连合 体。
但次月,西部证券退出竞争。2021年10月,公司称未收到北京金控已经推行 完毕法定程序的内部决定 文件。因此,两边 构成 的连合 体无法于北京产权买卖 业务 所要求时间内完成资料提交及包管 金缴纳工作。“基于以上缘故起因 ,公司停止 参加 本次标的股权收购报价事项。”
终极 新期间 证券花落诚通团体 ,如今 已更名为诚通证券。